[빅히트] 회사합병결정/유상증자 - 이타카홀딩스(아리아나그란데, 저스틴비버, 어셔, YG, 카니예웨스트, 데미 로바타, CL 등 소속가수)

[기업공시 - 빅히트]

빅히트(하이브 뮤직) 21년 4월 2일 주요 뉴스 타이틀 요약 +이타카 소속 가수

- 빅히트, 제 3자배정 1818억원 유상증자

- 저스틴 비버, 아리아나 그란데 등 글로벌 아티스트 빅히트 주주된다.

- 빅히트 종속회사 BH오디세이와 이타카 홀딩스 합병 자율공시

- 빅히트 자회사 빅히트 아메리카 주식 1조 728억에 취득

- 빅히트, 레이블 사업부문 물적분할 빅히트뮤직 신설

- 하이브, 미국 워너브라더스와 손 잡는다.

- 빅히트 4월 의무보유 해제. 1285만주

 

회사합병 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

합병방법			BH Odyssey Merger Sub LLC가 Ithaca Holdings LLC를 역합병하여 Ithaca Holdings LLC가 존속회사로서 Big Hit America Inc.의 자회사(실질지분율 100%)가 되고, 합병대가로 Big Hit America Inc.가 Ithaca Holdings LLC의 기존주주 및 채권자에게 현금을 지급하는 방식 　 - 존속회사: Ithaca Holdings LLC - 소멸회사: BH Odyssey Merger Sub LLC
2. 합병목적			미국 법인을 통해 해외 레이블을 인수함으로써 글로벌 시장으로의 진출을 가속화하고자 함
3. 합병비율			Ithaca Holdings LLC : BH Odyssey Merger Sub LLC = 1.0000000 : 0.0000000
4. 합병비율 산출근거			합병시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산출하였습니다.
5. 합병신주의 종류와 수(주)		보통주식	-
		종류주식	-
6. 합병상대회사	회사명		Ithaca Holdings LLC
	주요사업		음악 관련 매니지먼트, 레코드 레이블, 퍼블리싱, 영화, TV쇼 분야를 아우르는 종합 미디어 지주회사
	회사와의 관계		-
	최근 사업연도 재무내용(백만원)	자산총계	436,004	자본금	241,683
		부채총계	238,067	매출액	155,444
		자본총계	197,937	당기순이익	204,573
7. 신설합병회사	회사명		-
	설립시 재무내용(백만원)	자산총계	-	부채총계	-
		자본총계	-	자본금	-
			-	현재기준
	신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원)		-
	주요사업		-
8. 합병일정	주주총회예정일자		-
	구주권제출기간	시작일	-
		종료일	-
	채권자이의 제출기간	시작일	-
		종료일	-
	합병기일		2021-05-07
	합병등기예정일자		-
	신주권교부예정일		-
9. 주식매수청구권 사항			-
10. 이사회결의일(결정일)			2021-04-02
- 사외이사참석여부		참석(명)	0
		불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부			참석
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- Ithaca Holdings LLC는 설립 후 현재까지 세무목적의 외부감사만을 수감하였으며, 상기 6의 '합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 당사가 외부실사기관을 통해 수령한 재무실사(FDD)보고서에 기반한 수치입니다. 2020년말 기준이며, USD 기준 재무상태표는 2020년말 서울외국환중개 고시 USD 매매기준율 (1,088.00)을 적용, USD 기준 손익계산서는 2020년 연평균 서울외국환중개 고시 USD 매매기준율 (1,180.05)을 적용하여 환산했습니다. - 상기 7의 '신설합병회사' 관련, 본 흡수합병으로 신설되는 법인은 없습니다. - 상기 8의 '합병일정'은 공시서류 제출일 현재의 예상 일정이며, 관계기관의 승인과정 및 합병상대방과의 협의과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. - 최초 거래종결 시점에 Big Hit America Inc.가 Ithaca Holdings LLC 지분 80.8%를 직접, 지분 19.2%를 Big Hit America Inc.의 완전 자회사가 되는 CP VI Ithaca Holdings Corp.를 통하여 취득하며, 이후 미국법상 restructuring 절차를 거쳐 Big Hit America Inc.가 Ithaca Holdings LLC의 지분 100%를 보유하게 될 예정입니다. - BH Odyssey Merger Sub LLC는 (주)하이브가 100% 출자한 해외 종속회사인 Big Hit America Inc.가 2021년 3월 22일 100% 자회사로 설립한 미국 회사로, 하기 [종속회사에 관한 사항]의 자산총액은 공시서류 제출일 현재 기준입니다. BH Odyssey Merger Sub LLC의 자산총액은 그 자산총액이 이사회결의일 현재 (주)하이브 연결자산총액의 10% 이상이 아니므로 주요종속회사에 해당하지 않지만, 거래 직후 주요종속회사가 될 것이고, 거래의 중요성을 고려하여 자율공시합니다. - 하기 '지배회사의 연결 자산총액'은 2020년 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시			-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	BH Odyssey Merger Sub LLC	영문	BH Odyssey Merger Sub LLC
- 대표자	윤석준
- 주요사업	특수목적법인
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	-
지배회사의 연결 자산총액(원)	1,924,442,636,543
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	-

[빅히트]회사합병결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)(2021.04.02).html

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스쿠터브라운  (이타카 벤처스(Ithaca Ventures) 회장 겸 TQ 벤처스(TQ Ventures) 공동 설립자)

사업 회사 

SB Project(에스비 프로젝트) 관련 소속가수

• 아리아나 그란데
• 애슐리 그레이엄(모델)
• 블랙 아이드 피스
• 칼리 레이 젭슨
• CL
• 데이비드 게타
• 데미 로바토
• 저스틴 비버
• 카니예 웨스트
• Lil Dicky
• 싸이
• 어셔
• YG(래퍼)

 

유상증자 결정(기재정정)

주의 종류와 수	보통주식 (주)	2,227,848
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전     발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	35,623,760
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	189,999,980,000
	채무상환자금 (원)	250,000,000,000
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

 

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)	-
		기타주식 (원)	-
	예정발행가	보통주식 (원)	197,500	확정예정일	2021년 05월 27일
		기타주식 (원)	-	확정예정일	-
7. 발행가 산정방법			23. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 신주 발행가액 산정방법 참조
8. 신주배정기준일			2021년 04월 19일
9. 1주당 신주배정주식수 (주)			0.0625382609
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			-
11. 청약예정일	우리 사주조합	시작일	-
		종료일	-
	구주주	시작일	2021년 06월 01일
		종료일	2021년 06월 02일
12. 납입일			2021년 06월 09일
13. 실권주 처리계획			23. 기타 투자판단에 참고할 사항 나. 신주의 배정방법 참조
14. 신주의 배당기산일			2021년 01월 01일
15. 신주권교부예정일			-
16. 신주의 상장예정일			2021년 06월 22일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			NH투자증권(주)
18. 신주인수권양도여부			예
- 신주인수권증서의 상장여부			예
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를       담당할 금융투자업자			NH투자증권(주)
19. 이사회결의일(결정일)			2021년 04월 02일
- 사외이사       참석여부	참석 (명)		2
	불참 (명)		1
- 감사(감사위원) 참석여부			참석
20. 증권신고서 제출대상 여부			예
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
22. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

주) 구주주 청약 및 초과청약 결과에 따라 발생한 실권주가 50,000주 이상일 경우 2021년 06월 04일과 2021년 06월 07일(2일간)에 일반공모 청약을 진행할 예정

 

[빅히트][정정]주요사항보고서(유상증자결정)(2021.04.02).pdf

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	Big Hit America Inc.
	국적	미국	대표자	윤석준
	자본금(원)	335,097,000	회사와 관계	자회사
	발행주식총수(주)	300,000	주요사업	전자상거래업
2. 취득내역	취득주식수(주)	950,000,000
	취득금액(원)	1,072,835,000,000
	자기자본(원)	1,198,939,409,950
	자기자본대비(%)	89.48
	대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	950,300,000
	지분비율(%)	100.00
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		미국 법인을 통해 해외 레이블을 인수함으로써 글로벌 시장으로의 진출을 가속화하고자 함
6. 취득예정일자		2021-04-28
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		1,924,442,636,543	취득가액/자산총액(%)	55.75
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-04-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- Big Hit America Inc.는 당사가 100% 출자한 해외 종속회사로, 상기 건은 주요사항보고 대상이 아닙니다. 　 - 상기 2의 '취득금액'은 USD 950,000,000으로 이사회 결의일(2021.04.02)의 서울외국환중개 고시 USD 매매기준율 (1,129.30)을 적용하였습니다. 　 - 상기 2의 '자기자본'은 2020년 연결재무제표 기준입니다. 　 - 본건 유상증자는 미국법에 따른 것으로 액면발행을 예정하고 있으나, 상기 1의 '취득주식수', 상기 3의 '소유주식수'는 미국법 검토 및 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 　 - 상기 6의 '취득예정일자'는 납입 완료 예정일로, 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. 　 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2020년말 별도재무제표 기준입니다.
		※관련공시	-

 

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