[IPO-카카오뱅크] 신규상장 공모청약일정 희망가격 기업지분율 관련주 주관사/ 유상증자 결정 공시

[신규상장 & 기업공시 - 카카오뱅크 / 은행 업종&테마]

카카오뱅크 자금조달목적 관련 유상증자 결정 공시

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	65,450,000
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		5,000
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	409,650,237
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	1,789,342,000,000
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	350,000,000,000
5. 증자방식		일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

 

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)		33,000
	기타주식 (원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			20
9. 청약예정일	우리 사주조합	시작일	2021년 07월 26일
		종료일	2021년 07월 26일
	일반공모	시작일	2021년 07월 26일
		종료일	2021년 07월 27일
10. 납입일			2021년 07월 29일
11. 신주의 배당기산일			2021년 01월 01일
12. 신주권교부예정일			-
13. 신주의 상장예정일			2021년 08월 05일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			KB증권(주), 크레디트스위스증권 서울지점
15. 이사회결의일(결정일)			2021년 06월 28일
- 사외이사 참석여부	참석 (명)		6
	불참 (명)		0
- 감사(감사위원) 참석여부			참석
16. 증권신고서 제출대상 여부			예
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간			해당여부	아니오
			시작일	-
			종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 33,000원~39,000원 중 최저가액 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 20,508,000,000원을 차감한 수치임. (수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음)

2) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 33,000원~39,000원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 당사의 유가증권시장 상장 공동대표 주관회사 KB증권(주), 크레디트스위스증권 서울지점과 협의하여 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 결정함.

3) 상기 "12. 신주권교부예정일"은 청약 결과 주식배정 확정시 공동대표주관회사인 KB증권(주)에서 공고.

4) 상기 "13. 신주의 상장예정일"은 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있음.

5) 당사는 주권비상장법인으로 상기 "18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간"에 해당사항이 없음.

6) 모집하는 주식은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정.

7) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있음.

8) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

21년 3월 31일 기준 주주 구성현황

주주명	보통주 주식수	지분율%
주식회사 카카오	129,533,725	31.62
한국투자밸류자산운용 주식회사	110,484,081	26.97
한국투자금융지주 주식회사	19,049,643	4.65
주식회사 국민은행	38,097,959	9.30
넷마블 주식회사	15,239,183	3.72
서울보증보험 주식회사	15,239,183	3.72
우정사업본부	15,239,183	3.72
이베이코리아 유한책임회사	15,239,183	3.72
예스이십사 주식회사	5,681,393	1.39
Skyblue Luxury Investment Pte.Ltd.	15,239,183	3.72
Keto Holdings, L.P.	10,640,000	2.60
IPB Ltd.	10,640,000	2.60
기타 주1)	9,327,521	2.27
합 계	409,650,237	100.00

 

카카오뱅크 관련주(기업)
카카오, 한국투자금융지주, 국민은행, 넷마블 등


상장 주관회사 & 인수회사

인수인		증권의 종류	인수수량
공동대표주관회사	KB증권	기명식보통주	18,326,000
공동대표주관회사	크레디트스위스증권	기명식보통주	18,326,000
공동주관회사	씨티그룹글로벌마켓증권	기명식보통주	13,090,000
인수회사	한국투자증권	기명식보통주	12,435,500
인수회사	하나금융투자	기명식보통주	1,963,500
인수회사	현대차증권	기명식보통주	1,309,000

 

예상 시가총액
최소 15조6783억원, 최대 18조5289억원

시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있음.

 

카카오스토리 '하테주의 경제이야기'
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자료 카카오뱅크(0628), 증권신고서(0628), 금융감독원 전자공시

 

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