[IPO] 카카오페이 기업정보/ 주요사업 매출액 순이익 최대주주 지분율 투자위험사항 회사경쟁력 핀테크란?

[신규상장 IPO - 카카오페이 / 금융 간편결제 간편송금 핀테크 관련주] 

카카오페이 코스피(유가증권) 신규상장

종목코드 : A377300

상장일 : 21.11.3(수)

시가총액 : 11조 7,330억원

최대주주 : ㈜카카오47.8% (2대 주주 알리페이)

공모가 : 90,000원

 

 

카카오페이 기업정보 - 공모가 상장일 매출액 당기순이익 / 투자위험사항요약 / 회사경쟁력 / 주요사업

 

카카오페이(대표이사 류영준)는 ’17. 4月 설립된 핀테크 업체로 ’20년 매출액 2,456억원, 당기순손실 172억원 시현

 

’20년 재무현황 (K-IFRS 별도재무제표)(단위: 억원)  

업 종	총자산	자기자본	매출액	당기순손실	공동대표주관회사
기타 금융업	7,614	1,896	2,456	172	삼성증권, 골드만삭스, JP모건

㈜카카오페이 주권의 시초가는 상장일 오전 8시30분 〜 9시에 공모가격인 90,000원의 90% 〜 200% 사이에서 호가를 접수하여 매도호가와 매수호가가 합치되는 가격으로 결정되며, 이 시초가를 기준으로 상하 30%의 가격제한폭이 적용됨

* ’21. 10. 18일부터「신규상장종목 상장일 변동성완화장치(VI) 미적용 시행」에 따라 11.3(수) 신규상장 당일 ㈜카카오페이 주권에는 VI가 미적용됨

 

 

 

 

기업 기본정보

회 사 명		㈜카카오페이
본점소재지		경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 12층
대표이사		류 영 준			최대주주와의 관계 : 전문경영인
설 립 일		’17. 4. 3			업  종		기타 금융업
자 본 금	수   권	2,000억원			결 산 기		12월
	납   입	652억원			기업집단		-
	주당금액	500원			종업원 수		849인
최대주주등 현황		㈜카카오 47.8%
계열회사 현황		총 158개사 (상장 3개사, 비상장 114개사, 해외 41개사)
(단위 : 억원)
최근 3년 항 목			’21년 상반기	’20년		’19년		’18년
회계기준			K-IFRS (별도)
자산총계			8,621	7,614		5,258		3,871
부채총계			6,249	5,718		4,768		2,762
자기자본			2,372	1,896		491		1,109
매 출 액			1,880	2,456		1,411		695
당기순이익(손실)			132	△172		△625		△935
부채비율			263.4%	301.6%		972.0%		249.0%

 

공모 주식 수 / 공모가

총 상장주식수	액면가	공모가	기준시가총액	공모주식 수
보통주 130,367,125주	500원	90,000원	11조 7,330억원	17,000,000주 (전량 모집)

 

 

 

예비 투자설명서 투자 위험도 요약

*카카오페이 투자설명서 확인필요

 

카카오페이 간편결제 사업 구조도

 

 

• 실물경기 및 금융환경 변동 관련 위험
• 전방산업성장둔화위험(
• 경쟁심화위험
• 정부 규제 위험(2021년 8월 25일 온라인 연계투자상품 관련 서비스가 금융 상품판매대리, 중개업에 해당된다는 금융감독당국의 의견을 받아 서비스 중단 > 금융상품 판매 주체를 보다 명확히 표시하고 이에 관한 소비자 유의사항 추가. 당사 UI, UX 변경. 다만, 중단 서비스가 매출액 성장률에 미치는 영향은 제한적이었음.)
• 해킹, 개인정보 유출 등 정보보안 관련 위험
• 금융사기 및 부실거래 관여 위험
• 특허 및 지적재산권 관련 위험
• 핵심인력 이탈 및 핵심기술 유출 관련 위험
• 기술의 급격한 변화에 대응하지 못할 위험
• 제휴 기관 관련 위험
• 데이터 3법 개정에 따른 개인정보 관련 위험
• 간편결제 사업 편중 위험 ( 당사와 자회사는 현재 금융서비스 부문의 성장을 가속화하고 있으며, 그 결과로 금융서비스 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중이 꾸준히 증가하고 있습니다. )
• 간편결제 수수료 인하에 따른 위험
• 영업권 손상 위험
• 자회사 실적 악화 위험
• 특수관계자 거래 위험
• 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반 위험
• 재무안정성 관련 위험 
• 매출채권 관련 위험
• 현금결제형 주식매수선택권 평가에 따른 손실 발생 위험
• 신규사업 추진에 따른 투자손실 발생 위험 (개인 신용대출에서 금액 단위가 큰 부동산담보대출 등으로 당사 플랫폼을 통해 판매되는 대출 상품을 늘려 나갈 계획입니다. 마지막으로 디지털손해보험 자회사 출범을 통해 혁신적인 보험서비스를 제공하며 신규 금융 비즈니스를 확대할 예정)
• 지속적 영업손실 발생 가능성에 따른 재무 위험
• 주요 매출처 편중 위험 (간편결제 수수료 매출처 중 매출비중이 가장 높은 ㈜카카오는 2021년 반기 기준 매출비중 약 30.2%를 기록)
• 지분인수, 투자 등 전략적 투자 성과 불확실성
• 브랜드 가치 훼손 위험
• 자본적정성 위험
• 최대주주 지분 관련 상장 후 경영안정성 위험(2대주주인 Alipay Singapore Holding Pte. Ltd.(이하 '알리페이’)는 51,015,205주(지분율39.13%)를 보유)

핀테크 (FinTech) 란 금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어로 금융과 IT 기술의 융합을 통한 금 융서비스 및 산업의 변화를 통칭함

 

 

 

 

카카오페이 거래액 추이

 

카카오페이 경쟁력

국내시장 선도 생활금융 플랫폼 (월간 활성 이용자 수는 2017년 5월 141만명에서 2021년 7월 기준 1,987만명으로 약 14배 성장했습니다. 거래액 또한 2017년 2분기 기준 약 4,000억원에서 2021년 2분기 기준 약 24.5조원으로 61배 이상 증가)

입증된 비즈니스 모델을 통한 사업 포트폴리오 확장 ( 금융 서비스에서는 현재 사업 궤도에 오른 대출비교 서비스와 관련하여 당사 플랫폼을 통해 취급되는 상품 라인을 추가하여 기존 개인 신용대출에 의존하던 부문을 부동산 담보 대출 등 보다 시장규모가 큰 부문으로 확대할 계획. 또한 디지털손해보험 자회사 출범과 카카오페이증권의 MTS(Mobile Trading 
System) 출시를 통해 신규 금융서비스를 확대)

높은 유저 잠재력 및 활동성

카카오 생태계와의 시너지 ( 카카오 계열사들은 이커머스, 모빌리티, 모바일 게임, 음악, 엔터테인먼트 등 각 생태계 전반에서 선도적 위치)

크로스보더 사업 확장성

 

카카오페이 재무 안정성 지표

 

카카오페이 주요사업(서비스)

경제 서비스 (온라인 결제 서비스, 오프라인 결제 서비스)

금융서비스 (대출비교 서비스-신용조회, 대출광고, 대출비교)

투자 (펀드)

 

 

카카오 주가추이(일. 21-11-02)

 

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자료 KRX (1101), 카카오페이 예비투자설명서(0924)